Jupiter voegt tokenmanden en yield-vaults toe vóór Solana Breakpoint
Jupiter, het grootste handelsplatform op Solana, lanceert deze week vier nieuwe producten, waaronder tokenmanden en yield-vaults; de vaults starten eerst als privébèta. De lanceringen komen vóór Solana Breakpoint op 15 november, nu Jupiter gebruikers wil laten overstappen van het ruilen van tokens naar het aanhouden ervan en het verdienen erop.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 3 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat Jupiter lanceert
Jupiter, het grootste handelsplatform op Solana, lanceert deze week vier nieuwe producten. Het platform wil zich daarmee verder ontwikkelen van een plek om tokens te verhandelen tot een alles-in-één thuisbasis voor onchain-activa, aldus Decrypt. De releases omvatten het ontdekken, bezitten, verdienen op en beheren van activa, en werden aangekondigd samen met een nieuwe bedrijfsmissie "om de activa van de wereld universeel toegankelijk en nuttig te maken". De vaults gaan als eerste open, op 11 november, als privébèta, en de producten worden getimed om te landen vóór Solana Breakpoint op 15 november.
Met manden kunnen gebruikers met één SOL- of USDC-storting een bundel tokens kopen, in plaats van voor elk token een aparte swap te doen. Manden kunnen de marktkapitalisatiegewichten volgen of vaste doelen hanteren en herbalanceren automatisch. Elke storting, herbalancering en uitstap verloopt via Jupiter, voor de best beschikbare prijs.
Vaults en yield-mechanismen
Jupiter Vaults is een hub voor yield-strategieën, variërend van stablecoin-uitlening tot strategieën met real-world assets als onderlegger. Onafhankelijke curators, en niet Jupiter zelf, beheren de strategieën. Gebruikers kunnen het risicoprofiel, de allocatie en de historische rendementen van elke strategie bekijken voordat ze storten. Vaults staat open voor meer dan 19.000 mensen op de wachtlijst en voor in aanmerking komende houders van gestaked JUP.
Crypto Briefing heeft de vaults vooral beschreven als een dual-yield-product, dat rente uit uitlening combineert met handelskosten van paren zoals SOL/JitoSOL. Eén strategie, de INF Loop, gebruikt een mand van liquid-staking-tokens in een looping-structuur die bedoeld is om rendementen te verhogen. The Defiant heeft het curatormodel en de autorisatie van handelingen per vault benadrukt. Geen van beide berichten verifieert de TVL-claims van Jupiter onafhankelijk.
Omvang en vroege adoptie
Jupiter zegt dat zijn aggregator in totaal meer dan $1,3 biljoen aan volume heeft verwerkt en dat zijn bredere ecosysteem ongeveer $1,7 miljard aan totale vergrendelde waarde (TVL) bevat, volgens DeFiLlama-gegevens van begin november. Het bedrijf zegt ook dat zijn uitleenmarkt de grens van $1 miljard aan actieve leningen heeft gepasseerd. Crypto Briefing meldde dat Jupiter Lend honderden miljoenen aan ingebrachte activa heeft aangetrokken, zonder een exact bedrag te noemen.
Portfolio-upgrade en bestaande producten
Portfolio V3, nu live, maakt van de portfoliopagina van Jupiter een plek om met posities aan de slag te gaan, met snelle acties om te handelen, perpetual futures te openen, voorspellingen te doen of uit te lenen, en waarschuwingen voor posities die dicht bij liquidatie zitten. Ook worden cross-chain-overboekingen toegevoegd die meerdere bridges combineren. Pulse en opnieuw opgebouwde tokenpagina's moeten gebruikers in staat stellen activa te onderzoeken, naast het verhandelen ervan.
Jupiter heeft zijn reputatie opgebouwd als gedecentraliseerde exchange-aggregator die de liquiditeit op Solana doorzoekt en handelingen routeert voor de beste prijs. Het biedt ook perpetual futures die worden ondersteund door JLP-liquiditeitspools, en het eigen stablecoin, JupUSD. Het JLP-token biedt volgens Crypto Briefing ongeveer 11% APY uit kosten. Protocolinkomsten worden via de Litterbox Trust gebruikt voor buybacks van het JUP-token.
Risico's en waar op te letten
Dual-yield-strategieën stapelen blootstellingen op elkaar. Een vault die rente uit uitlening en handelskosten verdient, erft de risico's van beide, waaronder kwetsbaarheden in smart contracts en de volatiliteit van de onderliggende paren. Looping-strategieën die op liquid-staking-tokens zijn gebouwd, kunnen rendementen en verliezen versterken wanneer de markten bewegen.
Over verzekering zei Dhanda in een interview in oktober dat de yield-producten meerdere keren worden geauditeerd voordat ze gebruikers bereiken, en dat Jupiter onderzoekt hoe ze onchain verzekerd kunnen worden. Hij zei dat bij een exploit "vooral als het onze fout is, we graag met gebruikers een goede oplossing willen vinden". Er is nog geen verzekeringsregeling aangekondigd.
Belangrijke punten om te volgen zijn hoe snel Vaults van privébèta naar publieke toegang overgaat, wat Jupiter presenteert op Solana Breakpoint, en of de TVL in Jupiter Lend en de nieuwe producten de komende weken stijgt.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
Toegang tot vaults is bij de lancering beperkt tot de wachtlijst en houders van gestaked JUP, dus de effecten op de korte termijn zullen beperkt zijn. Op elke storting geldt bovendien gelaagd smart-contractrisico.
Voor investeerders
Het verschuiven van Jupiter van een swap-aggregator naar aanhoud- en yield-producten zou de gebruikersbinding en de protocolinkomsten kunnen verdiepen, al hangt het effect af van aanhoudende TVL-groei.
Voor bouwers
Curator-beheerde vaults met autorisatie van handelingen per vault en via een aggregator gerouteerde herbalancering van manden bieden een model voor gedelegeerde strategieën dat andere Solana-protocollen mogelijk willen bestuderen.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
