Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs verzeichnen weiter Abflüsse, BlackRocks IBIT führt die Rücknahmen an
US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 2. November Nettoabflüsse von rund 399 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks IBIT mehr als die gesamte Kategoriensumme ausmachte, während Spot-Ether-ETFs 140 Millionen US-Dollar verloren, den sechsten Tag in Folge mit Rücknahmen. Die Berichte weichen bei der Gesamtsumme der Abflüsse voneinander ab: Eine Quelle nennt 609 Millionen US-Dollar, eine andere 643 Millionen US-Dollar über einen separaten Zeitraum.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 2 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Bitcoin-ETFs verzeichnen Nettoabflüsse, angeführt von BlackRock
US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am 2. November netto 398,6 Millionen US-Dollar, laut Crypto Briefing, wobei die Kategoriensumme in dessen Berichterstattung auf rund 399 Millionen US-Dollar gerundet wurde. BlackRocks iShares Bitcoin Trust, Ticker IBIT, verzeichnete am selben Tag Rücknahmen von 405,3 Millionen US-Dollar, eine Zahl, die größer ist als das Nettoergebnis der Kategorie. Diese Rechnung impliziert, dass die übrigen Bitcoin-ETFs insgesamt an diesem Tag leicht positiv waren.
Die Zahl vom 2. November folgte auf einen größeren Abfluss an einem einzelnen Tag. Crypto Briefing berichtete über Abflüsse von 643,3 Millionen US-Dollar in den Handelstagen vom 31. Oktober und 1. November. Eine separate, auf Einsteiger ausgerichtete Analyse von 99Bitcoins bezifferte die kombinierten Abflüsse mit 609 Millionen US-Dollar, eine Zahl, die nicht mit den 643,3 Millionen US-Dollar von Crypto Briefing übereinstimmt. Die beiden Quellen scheinen den Messzeitraum nicht identisch zu definieren, und keine von beiden beschreibt ihre Methodik ausführlich genug, um die Differenz zu erklären.
Ether-ETFs verlängern eine Serie von Rücknahmen
Spot-Ether-ETFs verloren am 2. November 140 Millionen US-Dollar, der sechste Tag in Folge mit Nettorücknahmen, laut Crypto Briefing. Die Ether-Fonds verwalteten zu diesem Zeitpunkt rund 13,2 Milliarden US-Dollar an Vermögen, wodurch der tägliche Abfluss gut 1 % dieses Volumens ausmacht. Das ist proportional stärker als der Bitcoin-Abfluss, der weniger als ein halbes Prozent des Volumens der Bitcoin-ETF-Gruppe von rund 98 bis 100 Milliarden US-Dollar ausmachte.
Die Serie folgt auf einen schwachen Oktober. Crypto Briefing berichtet, dass Ether-ETFs in diesem Monat ihren größten monatlichen Abfluss der Geschichte verzeichneten, mit insgesamt 1,61 Milliarden US-Dollar. Diese Umkehr erfolgte nach einer dreimonatigen Phase mit Zuflüssen, eine Entwicklung, die 99Bitcoins ebenfalls hervorhob, als es den Monat als Wendepunkt für Privatanleger einordnete.
Mögliche Ursachen und offene Fragen
Crypto Briefing verweist auf einen kürzlichen Sicherheitsvorfall bei Binance als möglichen Einflussfaktor auf das Anlegerverhalten. Es stellt diese Verbindung als naheliegend, nicht als gesichert dar, und ETF-Flüsse können auf viele Faktoren gleichzeitig reagieren. Der Beitrag von 99Bitcoins führt die Abflüsse nicht auf eine bestimmte Ursache zurück.
Für Leser, die den Markt verfolgen, sind Konzentration und Anhaltung die entscheidenden Variablen. Da IBIT am 2. November mehr als den gesamten Netto-Bitcoin-Abfluss ausmachte, dürften die täglichen Kategoriensummen eng dem Verlauf dieses einzelnen Fonds folgen. Bei Ether lautet die offene Frage, ob die Serie über sechs Tage hinaus anhält. Eine Rückkehr zu Zuflüssen würde darauf hindeuten, dass der Oktober eine scharfe Korrektur nach einem starken Sommer war, während weitere Rücknahmen einen Trend verlängern würden, der mit einem monatlichen Rekordabfluss begann. Keine der beiden Quellen liefert Daten nach dem 2. November, daher bleibt die Richtung der Flüsse danach unbestätigt.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Konzentrierte Rücknahmen bei IBIT und eine sechstägige Serie von Ether-Abflüssen bedeuten, dass die täglichen Flussdaten kurzfristig volatil bleiben dürften.
Für Investoren
Rekordabflüsse bei Ether im Oktober nach einer dreimonatigen Phase mit Zuflüssen werfen die Frage auf, ob sich die institutionelle Nachfrage strukturell verändert hat oder nur pausiert.
Für Entwickler
Anhaltende ETF-Rücknahmen können über das Rebalancing der Emittenten zusätzlichen Verkaufsdruck am Spotmarkt erzeugen, was für Protokolle relevant ist, die sich auf ETF-bezogene Liquidität oder Sicherheitenannahmen stützen.
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